Antecedentes

Rol

Diseño

• Conservación del estilo visual de la V2 con nuevos layouts

• Incorporación de componentes de mensajería estilo WhatsApp

• Flujo unificado para chat interno y externo (WhatsApp)

• Mejora en la carga de datos masivos (CSV)

Luego del lanzamiento de la versión 2 del CRM Prospectia, se recolectaron retroalimentaciones de usuarios clave (coordinadores y asesores) durante el uso en campo. Esto reveló áreas de oportunidad para mejorar la experiencia, facilitar la comunicación y agilizar la gestión de contactos. Se solicitó una nueva versión del CRM (V3), enfocada en la incorporación de funciones conversacionales, mejoras visuales y nuevas herramientas de gestión. Aunque el rediseño fue parcial, se abordaron puntos clave con un alto impacto en la experiencia del usuario.

Objetivo

Mejorar el CRM Prospectia a través de una iteración funcional y visual sobre la versión anterior, incorporando herramientas de comunicación directa, actualizando flujos clave e integrando canales como WhatsApp sin comprometer la estructura existente ni la curva de aprendizaje del usuario.

Proceso UX/ UI

• Análisis de retroalimentación de usuarios de la V2 y App Móvil

• Priorización de mejoras de alto impacto y bajo costo

• Wireframes rápidos y prototipado de nuevas funcionalidades

• Validación con equipo interno

• Alineación visual con identidad del CRM V2

Diseñadora UX/ UI

Dessarolladora full- stack

Diseño de interacciones y prototipo

Solución final

Para la tercera versión, se diseñó una interfaz moderna, eficiente y visualmente más conectada con las dinámicas actuales de interacción digital. Uno de los principales objetivos fue modernizar la gestión de contactos y tareas, integrando herramientas que facilitaran una comunicación más directa y una navegación más intuitiva.

Rediseño visual de la tabla de contactos tradicional hacia una interfaz inspirada en plataformas de mensajería (como WhatsApp), donde los contactos aparecen en una columna izquierda y al hacer clic se abre su historial en una vista cronológica en la parte derecha. Se mantiene un panel de acciones rápidas para consultar información.

Contactos

• Visual tipo mensajería.

• Iconos identificadores según red social o canal del lead.

• Estados de ánimo (emojis) del lead como guía rápida visual haciendo referencia a la afinidad.

• Línea de tiempo de notas registradas.

• Campo para añadir nueva nota o alerta.

Secciones clave:

• Listado de módulos de capacitación con estado de visualización

• Acceso rápido al contenido

• Interfaz limpia y adaptable a distintos dispositivos

Capacitación

Interfaz inspirada en la versión móvil del CRM, diseñada para facilitar el acceso a tutoriales de uso y procesos clave del sistema. Esta sección guía al usuario paso a paso a través de videos o materiales visuales, fortaleciendo su autonomía en el uso del sistema y reduciendo la necesidad de soporte técnico. Ideal para nuevos asesores o coordinadores que se integran al equipo.

Tickets

Sección destinada a la gestión de solicitudes internas o incidencias, tanto operativas como técnicas. El rediseño incorpora un sistema de indicadores visuales que reflejan el estado de los tickets (por revisar, en proceso, solucionados), permitiendo un monitoreo ágil. La vista general en tabla facilita la identificación rápida de pendientes, mientras que cada ticket cuenta con un espacio para comentarios y seguimiento.

• Vista general con contador por etapa (similar a embudo).

• Tabla de tickets con filtros por prioridad, estado y fecha.

• Detalle del ticket con comentarios en hilo para seguimiento y solución colaborativa.

Mensajería interna

Nueva funcionalidad que centraliza la comunicación dentro del CRM. El diseño simula la experiencia de plataformas de mensajería instantánea (tipo WhatsApp), permitiendo a coordinadores y asesores interactuar directamente con los leads sin salir del sistema. El objetivo es mantener un historial claro de las conversaciones y facilitar el contacto continuo.

• Vista de contactos tipo bandeja de entrada

• Panel de conversación con mensajes enviados y recibidos

• Iconos de canal de origen (Facebook, WhatsApp, TikTok, etc.)

• Envío de mensajes rápidos y registro automático de la interacción

Nota técnica

Este proyecto corresponde a la iteración y evolución de CRM Prospectia V2 y aplicación móvil, en respuesta a nuevos requerimientos funcionales y retroalimentación directa de usuarios activos. Se rediseñaron componentes clave del sistema web, incorporando nuevas funcionalidades.